Disc1
1.ヒット・ザ・グラウンド・ランニング
2.ウォーターメロン・マン
3.セプテンバー featuring パティ・オースティン and リー・リトナー
4.イエスタデイズ featuring アート・テイタム
5.セニョール・マウス featuring チック・コリア
6.プンタ・デル・ソウル featuring デイヴ・グルーシン and リー・リトナー
7.アクト・ユア・エイジ featuring ネーザン・イースト
8.チャンス・エンカウンターズ
9.バックロウ・ポリティクス
10.イースト・コースト・エンヴィー
11.エル・マチョ・ムチャチョ
12.ガンボ・ストリート
13.フローティング・ホーム (日本盤ボーナストラック)
Disc2
1.オーディオ・トラック::ヒット・ザ・グラウンド・ランニング (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
2.オーディオ・トラック::ウォーターメロン・マン (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
3.オーディオ・トラック::セプテンバー featuring パティ・オースティン and リー・リトナー (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
4.オーディオ・トラック::イエスタデイズ featuring アート・テイタム (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
5.オーディオ・トラック::セニョール・マウス featuring チック・コリア (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
6.オーディオ・トラック::プンタ・デル・ソウル featuring デイヴ・グルーシン and リー・リトナー (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
7.オーディオ・トラック::アクト・ユア・エイジ featuring ネーザン・イースト (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
8.オーディオ・トラック::チャンス・エンカウンターズ (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
9.オーディオ・トラック::バックロウ・ポリティクス (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
10.オーディオ・トラック::イースト・コースト・エンヴィー (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
11.オーディオ・トラック::エル・マチョ・ムチャチョ (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
12.オーディオ・トラック::ガンボ・ストリート (5.1chサラウンド対応ヴァージョン)
13.オーディオ・トラック::フローティング・ホーム (5.1chサラウンド対応ヴァージョン) (日本盤ボーナストラック)
14.オーディオ・トラック::アイ・ウィッシュ (5.1chサラウンド対応ヴァージョン) (日本盤ボーナスDVDトラック)
15.ライヴ映像~2008年5月31日、ニュー・ハンプシャー州マンチェスター「パレス・シアター」におけるライヴ::ヒット・ザ・グランド・ランニング
16.ライヴ映像~2008年5月31日、ニュー・ハンプシャー州マンチェスター「パレス・シアター」におけるライヴ::ウォーターメロン・マン
17.ライヴ映像~2008年5月31日、ニュー・ハンプシャー州マンチェスター「パレス・シアター」におけるライヴ::スウィンギン・フォー・ザ・フェンシズ
18.楽曲解説 with フォト・ギャラリー~日本盤ボーナストラックを除くCD収録12曲 (ゴードン・グッドウィンによる音声コメント)
19.リー・リトナー、ゴードン・グッドウィン、ダン・サヴァンの座談会 with フォト・ギャラリー (3人による音声会話)
20.ビッグ・ファット・ジャム優勝者紹介 (ゴードン・グッドウィンによる音声コメント+英文字幕)
21.自分だけのミックスを作ろう~インタラクティヴ・ミュージック・ファイル::ヒット・ザ・グラウンド・ランニング
22.自分だけのミックスを作ろう~インタラクティヴ・ミュージック・ファイル::ガンボ・ストリート
23.ソロ譜面::エリック・マリエンサル(「アクト・ユア・エイジ」のasソロ)
24.ソロ譜面::ゴードン・グッドウィン(「ガンボ・ストリート」のtsソロ)
25.ソロ譜面::アンディ・マーティン(「ガンボ・ストリート」のtbソロ)
26.ソロ譜面::ウェイン・パージェロン、ダン・フォルネーロ、ボブ・サマーズ、ダン・サヴァン(「バックロウ・ポリティクス」のtpソロ)
27.ソロ譜面::ブライアン・スキャンロン(「エル・マチョ・ムチャチョ」のtsソロ)
28.ソロ譜面::アンドリュー・シノヴェツ(「エル・マチョ・ムチャチョ」のgソロ)
29.ソロ譜面::チック・コリア(「セニョール・マウス」のpソロ)
30.メンバー紹介 with フォト・ギャラリー (英文字幕)
