Disc1
1.Love Is Weaken When It Comes Out Of Mouth(Low-end-Project)
2.ユジュ、ハンソン dialogue-再会した二人、そしてベーグル(セリフ)
3.Goodbye(The Melody)
4.Windy Sleepy(Instrumental)
5.Mayu(Belle Epoque)
6.Flower Shower
7.もう一度(Acoustic Version)(Clond Cuckoo Land)
8.色褪せた告白(Casker)
9.Gazer Razer(Studio live Vertion)
10.ウンチャン、ハンギョル dialogue-ウンチャンとハンギョルの仲直り(セリフ)
11.Regretto(Instrumental)(Tearliner)
12.Make Up(オルナイ)
13.11月(Fanny Fink)
14.栗の木の悲しみ(Instrumental)(Tearliner)
15.ウンチャン dialogue-声を上げて泣くウンチャン(セリフ)
16.Raincort(A Passing Rain version)(Tearliner)
17.慰め(Misty Blue)
18.ハンソン dialogue-恋なんかじゃなく揺れただけ(セリフ)
19.キズ(Instrumental)(Tearliner)
Disc2
1.ハンギョル dialogue-ハンギョルの告白(セリフ)
2.Sad Thing(オルナイ)
3.君は僕にとって(Piano version)(Tearliner)
4.ハンギョル、ウンチャン -義兄弟、ウンチャンとハンギョル(セリフ)
5.この恋をダメにしたのは・・・僕(Low-end-Project)
6.Young Racer(Tearliner)
7.Coffee is(Clond Cuckoo Land)
8.Running(Donna Whale)
9.ウンチャン、ハンギョル dialogue-生まれる恋(セリフ)
10.心のスケッチ(Instrumental)(Tearliner)
11.いい人(Fanny Fink)
12.Wisky-Washy Boy(Guide version)(Tearliner)
13.Raincort(Piano version)(Tearliner)
14.Last Arpeggios(プルンセビョク)
15.ハンギョル、ウンチャン dialogue-恋の発見(セリフ)
16.Novaless(Tearliner)
17.ハンギョル dialogue-コ・ウンチャン、早く帰って来い!会いたい!(セリフ)
18.モーニングコーヒーとミニバス(Instrumental)(Low-end-Project)
19.Space Isrand(Moon version)(Tearliner)
