Disc1
1.Greenback Dollar/The New Frontiers
2.風に吹かれて - Blowin’ in the Wind/吉川忠英 w/矢井田 瞳
3.The Last Thing on My Mind/吉川忠英 w/SHIME
4.花はどこへ行った Where Have All the Flowers Gone/吉川忠英 w/白鳥マイカ
5.ドナ・ドナ Dona Dona/吉川忠英 w/ビリケン
6.僕らのギター/吉川忠英 w/矢井田瞳&佐野史郎
7.お月見と君/吉川忠英 w/ムッシュかまやつ&加藤和彦
8.San Francisco Bay Blues/吉川忠英 w/Modern Folk Quartet(マイク眞木、麻田 浩、重見康一、吉田勝宣)
9.パフ Puff/吉川忠英 w/ミズノマリ
10.Early Morning Rain/吉川忠英 w/Modern Folk Fellows(新庄 駿、渕田隆大、大山展代、稲生二平、吉田勝宣)
11.AMANE/吉川忠英 w/白鳥英美子
12.Life is Music/吉川忠英 w/SHIME
13.帰って来たヨッパライ/吉川忠英 w/ヤドカリ
14.DAME/吉川忠英 w/佐野史郎
15.新たなる旅路/吉川忠英 w/白鳥英美子、白鳥マイカ&松任谷正隆(Banjo)
16.500マイル 500miles/吉川忠英 w/ヤドカリ
17.The Last Thing on My Mind(インスト)
