Disc1
1.三波春夫のごあいさつ
2.口上浪曲
3.第一部 ~大ヒット曲の数々~::チャンチキおけさ
4.第一部 ~大ヒット曲の数々~::船方さんよ
5.第一部 ~大ヒット曲の数々~::雪の渡り鳥
6.第一部 ~大ヒット曲の数々~::東京五輪音頭
7.第一部 ~大ヒット曲の数々~::世界の国からこんにちは
8.第一部 ~大ヒット曲の数々~::大利根無情
9.第一部 ~大ヒット曲の数々~::あゝ北前船
10.第一部 ~大ヒット曲の数々~::佐渡おけさ(アカペラ)
11.第一部 ~大ヒット曲の数々~::男の峠道
12.第一部 ~大ヒット曲の数々~::櫓かこんで
13.第一部 ~大ヒット曲の数々~::おまんた囃子
14.三波春夫「平家物語」を語る
15.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::祇園精舎
16.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::長編歌謡浪曲 清盛天下を射る
17.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::長編歌謡浪曲 牛若丸元服
18.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::説教ぶし
19.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::頼朝旗揚げ
20.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::義経出陣
21.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::長編歌謡浪曲 屋島の扇
22.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::説教ぶし
23.第二部 ~歌絵巻 平家物語~::壇の浦決戦
24.第三部 ~歌藝の世界~::長編歌謡浪曲 元禄名槍譜 俵星玄蕃
25.第三部 ~歌藝の世界~::終り無きわが歌の道
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