このCDには、大正時代から昭和初期にかけて主に活躍した声楽家の円熟した歌声が収められている。「カルメンお美」と呼ばれた佐藤美子の「ハバネラ」、藤原義江と共にイタリアに留学していた松山芳野里の「波をけり」、初期の古賀メロディーなどもレコーディングしていた関種子の「ホフマンの舟唄」、軍艦の異名を持つ長門美保の「旅愁」、ベルトラメリー能子の「故郷を離るる歌」、東海林太郎の声楽の師としても有名な下谷川圭祐の「闘牛士の歌」、そして、お馴染みの田谷力三の「恋はやさし」など、いずれも声楽家として名を馳せた一流芸術家たちの昭和４０年代の歌声である。さらにボーナストラックとしてNHK放送から収録された藤原義江の「波浮の港」まで加えられて、大満足の１枚である。
Disc1
1.歌劇「カルメン」前奏曲(ビゼー)
2.歌劇「カルメン」~闘牛士の歌(ビゼー)
3.歌劇「カルメン」~ハバネラ(ビゼー)
4.喜歌劇「天国と地獄」序曲(オッフェンバック)
5.歌劇「コルネヴィルの鐘」~波をけり(プランケット)
6.歌劇「ホフマン物語」~ホフマンの舟唄(オッフェンバック)
7.歌劇「フラ・ディアヴォロ」~岩にもたれた(オーベール)
8.ラヴ・イン・アイドルネス(マクベス)
9.歌劇「ミニョン」~君よ知るや南の国(トーマ)
10.喜歌劇「ボッカチオ」~恋はやさし(スッペ)
11.喜歌劇「ボッカチオ」~三馬鹿の歌(ベアトリ姉ちゃん)(スッペ)
12.歌劇「リゴレット」~女心の歌(ヴェルディ)
13.歌劇「マルタ」序曲(フロトー)
Disc2
1.シューベルトの子守歌(シューベルト)
2.ブラームスの子守歌(ブラームス)
3.菩提樹(シューベルト)
4.出船(杉山長谷夫)
5.故郷を離るる歌(ドイツ民謡)
6.蚤の歌(ムソルグスキー)
7.埴生の宿(ビショップ)
8.故郷の空(スコットランド民謡)
9.城ヶ島の雨(梁田貞)
10.浜辺の歌(成田為)
11.庭の千草(アイルランド民謡)
12.宵待草(多忠亮)
13.泊り舟(小松耕輔)
14.秋の月(滝廉太郎)
15.ステンカ・ラージン(ロシア民謡)
16.旅愁(オードウェイ)
17.四葉のクローバー(ロイテル)
18.流浪の民(シューマン)
19.波浮の港(中山晋平)
