Disc1
1.ブラック・サテン(フィーチャリング ジミー・ヘリング)
2.スプラッシュ(フィーチャリング ジェフ・リッチマン)
3.ジャン・ピエール(フィーチャリング エリック・ジョンソン)
4.ソー・ホワット(フィーチャリング マイク・スターン)
5.ネフェルティティ(フィーチャリング ビル・フリゼール)
6.エイティ・ワン(フィーチャリング ビル・コナーズ)
7.蛇の歯(フィーチャリング パット・マルティーノ)
8.イッツ・アバウト・ザット・タイム(フィーチャリング ウォーレン・ヘインズ)
9.バック・シート・ベティ(フィーチャリング スティーヴ・キモック)
10.スパニッシュ・キー(フィーチャリング ビレリ・ラグレーン)
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