Disc1
1.サマー・マッドネス(LIVE VERSION)(クール&ザ・ギャング)
2.サマー・マッドネス(クール&ザ・ギャング)
3.ムーンチャイルド(リック・ジェームス)
4.アナザー・デイ(レイ,グッドマン&ブラウン)
5.マザーシップ・コネクション(パーラメント)
6.アイ・ウォンタ・ドゥ・サムシング・フリーキー(レオン・ヘイウッド)
7.ドント・ルック・エニー・ファーザー(デニス・エドワーズ FEATURING SIEDAH GARRETT)
8.メリー・ジェーン(リック・ジェームス)
9.MR.テレフォン・マン(ニュー・エディション)
10.オール・ナイト・ロング(メリー・ジェーン・ガールズ)
11.クロース・トゥ・ユー(グエン・ガスリー)
12.デイドリー・ミン(カーティス・ブロウ)
13.アフェクション(タ・マラ&ザ・シーン)
14.イッツ・オンリー・ラヴ・ドゥーイング・イッツ・シング(バリー・ホワイト)
15.エンジェル(マーヴィン・ゲイ)
16.アイ・キャン・ギヴ・ユー・ラヴ(ウィリー・ハッチ)
17.アイド・ファインド・ユー・エニーウェア(クリエイティヴ・ソース)
18.セカンド・トゥ・ナン(アトランティック・スター)
19.ステイ・ウィズ・ミー(デバージ)
20.アンフーリッシュ(アシャンティ)
21.ラヴィン・ユー・トゥナイト(ノトーリアスB.I.G.FEATURING R.KELLY)
22.アイ・ミス・ユー(モニファ)
23.オール・オア・ナッシング(POOR GEORGIE PORGIE REMIX)(ジョー)
24.ギヴ・ミー・ユア・ラヴ(シスター・ラヴ)
25.アウトスタンディング(ギャップ・バンド)
