Disc1
1.Beauty and The Beast~美女と野獣 / 佐藤正美(g)フェビアン・レザ・パネ(p)早川哲也(w.b)西尾純之介(perc)
2.君はともだち~トイ・ストーリー / 原田芳宏(steel pan)小畑和彦(g)ジョゼ・ルイズ・マイア(b)石川智(ds& perc)
3./ Acousphere(g)
4.カラー・オブ・ザ・ウィンド~ポカホンタス / Los Cuatro Locos 前田優子(vo)川嶋フトシ(syn)
5.誰かが待っている~ビアンカの大冒険 / 佐藤正美(g)フェビアン・レザ・パネ(pf)佐藤秀也(fl)早川哲也(w.b)西尾純之介(perc)
6.夢はひそかに~シンデレラ / 原田芳宏(steel Pan)
7.いつか王子様が~白雪姫 / 佐藤正美(g)
8.イッツ・ア・スモール・ワールド / 原田芳宏(steel pan)石川智(ds)
9.アンダー・ザ・シー / フランシス・シルヴァ(vo、perc)Pecker(perc)川嶋フトシ(syn)
10.アイル・トライ~ピーター・パン2 / 本多俊之(alto Sax)本田雅人(Soprano Sax)南 佳孝(g)Pecker(perc)
11.右から2番目の星~ピーター・パン / 佐藤正美(g)＆中川昌巳(fl)
12.ジッパ・ディー・ドゥー・ダー~南部の唄 / 南佳孝(vo,g)Pecker(perc)
13.星に願いを~ピノキオ / 佐藤正美 (g) 渡辺香津美 (g)
14.リフレクション~ムーラン / Nude Voice(vo)南 佳孝(g)瀬木貴将(zampona、quena)Pecker(perc)
15.イッツ・ノット・イージー~ピートとドラゴン / 原田芳宏(steel Pan)小畑和彦(g)
16.魔法を信じるかい？~ピーター・パン2 / Acousphere(g) Pecker(perc)
17.ホール・ニュー・ワールド~アラジン / 佐藤正美(g)フェビアン・レザ・パネ(p)早川哲也(w.b)西尾純之介(perc)佐藤秀也(fl & sax)
18.Bibbidi Bobbidi Boo~シンデレラ / 原田芳宏(steel pan)佐藤正美(g)Pecker(perc)小畑和彦(g) ジョゼ・ルイズ・マイア(b)石川智(ds、perc)
