Disc1
1.前奏曲第2番(ジョージ・ガーシュイン)
2.アイ・ガット・リズム(エセル・ウォーターズ)
3.オー・レディ,ビー・グッド(バック&バブルズ)
4.サマータイム(ビリー・ホリデイ)
5.ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット(マクシーン・サリヴァン&ハー・オーケストラ)
6.誰も奪えぬこの思い(フレッド・アステア)
7.スワニー(アル・ジョルソン)
8.ライザ(インストゥルメンタル)(ベニー・グッドマン)
9.サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー(フランク・シナトラ)
10.ス・ワンダフル(ダイナ・ショア&バディ・クラーク)
11.ドゥ・イット・アゲイン(ジェーン・ラッセル)
12.スーン(ドロシー・キルステン)
13.魅惑のリズム~サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー(インストゥルメンタル)(モートン・グールド&ヒズ・オーケストラ)
14.私の愛する人(ビリー・ホリデイ&ハー・オーケストラ)
15.レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ(フレッド・アステア)
16.ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ(ジーン・ケリー)
17.いつ頃から(フェリシア・サンダース)
18.ブルース(インストゥルメンタル)(ハリー・ジェームズ&ヒズ・オーケストラ)
19.バット・ノット・フォー・ミー(ドリス・デイ)
20.霧深き日(ローズマリー・クルーニー)
21.ステアウェイ・トゥ・パラダイス(ジョルジュ・ゲタリー)
22.へ調のピアノ協奏曲~第3楽章(オスカー・レヴァント)
Disc2
1.君がために歌わん:序曲(バッファロー・フィルハーモニック)
2.ゼイ・オール・ラフド(トニー・ベネット)
3.君がために歌わん(ザ・ハイロウズ)
4.プロムナード(ウォーキング・ザ・ドッグ)(インストゥルメンタル)(ロサンジェルス・フィルハーモニック)
5.アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー(エラ・フィッツジェラルド)
6.サムバディ・ラヴズ・ミー(アルバータ・ハンター)
7.ラヴ・ウォークト・イン~エムブレイサブル・ユー(モーリン・マクガヴァン)
8.マイン(インストゥルメンタル)(ディック・ハイマン)
9.イズント・イット・ア・ピティ?(メル・トーメ)
10.イントロダクション&ジャズボー・ブラウン(インストゥルメンタル)(アンドレ・コステラネッツ&ヒズ・オーケストラ)
11.イット・エイント・ネセサラリー・ソー(アレサ・フランクリン)
12.ベスよ,お前はおれのもの(ロバート・マクファーリン&アデル・アディソン)
13.愛するポーギー(インストゥルメンタル)(マイルス・デイビス)
14.マイ・マンズ・ゴーン・ナウ(サラ・ヴォーン)
15.ゼアズ・ア・ボート・ザッツ・リーヴィン・スーン・フォー・ニューヨーク(キャブ・キャロウェイ)
16.フー・ケアズ?(トニー・ベネット)
17.ラプソディ・イン・ブルー(インストゥルメンタル)(ジョージ・ガーシュウィン)
18.ストライク・アップ・ザ・バンド(インストゥルメンタル)(アンドレ・コステラネッツ&ヒズ・オーケストラ)
19.ホーム・ブルース(マイケル・フェインスタイン)
