Disc1
1.サムシング(内田勘太郎)
2.マイ・スウィート・ロード(増田俊郎)
3.ヒア・カムズ・ザ・サン(磯村由起子)
4.タックスマン(Club HENDRIXX)
5.アイ・ニード・ユー(CASH)
6.アイ・ミー・マイン(村上武彦)
7.ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー(内田勘太郎)
8.ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス(増田俊郎)
9.オールド・ブラウン・シュー(Club HENDRIXX)
10.ピッギーズ(磯村由起子)
11.恋をするなら(内田勘太郎)
12.オール・シングス・マスト・パス(Club HENDRIXX)
13.フォー・ユー・ブルー(村上武彦,蒲原隆太)
14.すてきなダンス(CASH)
15.ロード・イン・ザ・スカイ(Club HENDRIXX)
16.サムシング(磯村由起子)
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