Disc1
1.おもちゃの交響曲(モーツァルト)
2.「くるみ割り人形」~小序曲(チャイコフスキー)
3.クラリネット・ポルカ(ポーランド民謡)
4.3匹の子豚(チャーチル)
5.タイプライター(アンダーソン)
6.おもちゃの兵隊の行進(イェッセル)
7.キューピーの観兵式(リベルリ)
8.シンコペーテッド・クロック(アンダーソン)
9.クシコスの郵便馬車(ネッケ)
10.踊る人形(ポルディーニ)
11.楽しいソリ遊び(イェッセル)
12.くま蜂の飛行(リムスキー=コルサコフ)
13.こんぺいとうの踊り(チャイコフスキー)
14.小犬のワルツ(ショパン)
15.トルコの巡羅兵(ミヒャエリス)
16.ラッパ吹きの休日(アンダーソン)
17.「くるみ割り人形」~行進曲(チャイコフスキー)
18.口笛吹きと犬(プライアー)
19.時計屋の店(オールト)
20.眠りの森の美女のワルツ(チャイコフスキー)
Disc2
1.「ペール・ギュント」~朝(グリーグ)
2.かっこうワルツ(ヨナッソン)
3.森の水車(アイレンベルク)
4.さえずる小鳥(バレロン)
5.ゴセックのガヴォット(ゴセック)
6.ワルツィング・キャット(アンダーソン)
7.小鳥屋の店(レイク)
8.モーツァルトのメヌエット(モーツァルト)
9.アマリリス(ギス)
10.エコセーズ(ベートーヴェン)
11.人形の夢と目覚め(オースティン)
12.楽しい農夫(シューマン)
13.ゆかいなかじ屋(ヘンデル)
14.スケーターズワルツ(ワルトトイフェル)
15.眠りの精(ブラームス)
16.妖精の踊り(ベルリオーズ)
17.ト調のメヌエット(ベートーヴェン)
18.ボッケリーニのメヌエット(ボッケリーニ)
19.乙女の祈り(バダジェフスカ)
20.花の歌(ランゲ)
