Disc1
1.煙が目にしみる(クロード・ウィリアムソン)
2.ベサメ・ムーチョ(クロード・ウィリアムソン)
3.バークリー・スクエアのナイチンゲール(クロード・ウィリアムソン)
4.ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス(クロード・ウィリアムソン)
5.星影のステラ(クロード・ウィリアムソン)
6.枯葉(ジョー・オーバニー)
7.イエスタデイズ(ウォルター・ビショップJr.)
8.ニューヨークの秋(ジョー・オーバニー)
9.サマー・タイム(ジョン・ライト)
10.マイ・ファニー・バレンタイン(ジョン・ライト)
Disc2
1.朝日のごとく爽やかに(クロード・ウイリアムソン)
2.ポインシアナ(クロード・ウイリアムソン)
3.スター・アイズ(クロード・ウイリアムソン)
4.エストレリータ(クロード・ウイリアムソン)
5.オ・グランデ・アモール(クロード・ウイリアムソン)
6.リカード・ボサノバ(クロード・ウイリアムソン)
7.アイ・ラブ・ユー(アル・ヘイグ)
8.イン・ア・センチメンタル・ムード(アル・ヘイグ)
9.オール・ザ・シングス・ユー・アー(エディ・グリーン)
10.レディ・ビー・グッド(ルー・レヴィ)
