Disc1
1.テルテル天国~未発表ヴァージョン~(ザ・カーナビーツ)
2.離したくない~ラフ・ミックス~(ザ・ヤンガーズ)
3.マイ・ラブ・マイ・ラブ~ラフ・ミックス~(ザ・ヤンガーズ)
4.愛に向かって~未発表テイク~(ザ・フィンガーズ)
5.悲しき願い(田辺昭知とザ・スパイダース)
6.朝日のない街(田辺昭知とザ・スパイダース)
7.ワイプ・アウト(田辺昭知とザ・スパイダース)
8.マサチューセッツ(ザ・ワンダース)
9.ロック天国(ザ・ワンダース)
10.白いブランコ(ザ・ワンダース)
11.風(ザ・ワンダース)
12.青い渚(岡田朝光とザ・キャラバン)
13.夕陽が泣いている(岡田朝光とザ・キャラバン)
14.バラ・バラ(ザ・ヴァン・ドッグス)
15.恋のビート(ザ・ヴァン・ドッグス)
16.アイム・ア・ビリーヴァー(ザ・ヴァン・ドッグス)
17.告白(パープル・シャドウズ)
18.別れのサンバ(パープル・シャドウズ)
19.静かな嵐~未完成テイク~(ザ・テンプターズ)
20.ひとりぽっち~未完成テイク~(ザ・テンプターズ)
21.ドント・ウォーリー・マザー~オリジナル・カラオケ~(ザ・ギャロッパーズ)
