1960年代半ばのディランのイギリスツアーの様子を収めたものである。当時、フォークのプリンスと呼ばれ、いつも同じようなインタビューを受けることにうんざりした彼の苛立ちがにじみ出ている。当時付き合っていたジョーン･バエズとの別れをもにおわせている。内容はコンサートの場面とインタビュー、ホテルや楽屋での様子が撮られている。コンサート場面で途中から始まったり、尻切れになっている所が残念な点である。しかしながら、初期のディランの曲(アルバム未収録の曲も)が多く収録され貴重な映像であることは間違いない。
Disc1
1.サブタレニアン・ホームシック・ブルース
2.オール・アイ・リアリー・ウォント
3.マギーズ・ファーム
4.しがない歩兵
5.時代は変わる
6.ラモーナに
7.ハッティ・キャロルの寂しい死
8.パーシーズ・ソング
9.ラヴ・イズ・ジャスト・ア・フォー・レター・ワード
10.ファミリー・リユニオン
11.ロスト・ハイウェイ
12.泣きたいほどの淋しさ
13.リーニング・オン・ア・ランプポスト
14.リトル・シングス
15.くよくよするな
16.トゥ・シング・フォー・ユー
17.イッツ・オール・オーバー・ナウ,ベイビー・ブルー
18.第三次世界大戦を語るブルース
19.イッツ・オール・ライト・マ
20.エデンの門
21.ラヴ・マイナス・ゼロ
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