2000年に活動休止した正統派ロック&ポップバンド・スマイルの1stアルバム。
世間の矛盾による葛藤やどうにもならない苛立ち、大切な人への愛しい想いが詰め込まれた、棄て曲無しの名盤です。
ヴォーカル&ギターでバンドの中心メンバー・浅田信一氏が紡ぎ出す個性豊かな楽曲群と文学タッチの歌詞の世界観が、朝本浩文氏や白井良明氏らのプロデュースによりいっそう広げられています。
万人に評価が高い不滅のラブバラード「昨日の少年」、深夜の音楽番組で耳にした人も多かった「明日の行方」、よどんだ水底に沈みこんでいくようなサウンドと厚みのあるヴォーカルに包み込まれる「Loser」、ストリングスに溝口肇氏を迎えた「流れ星と月の石 - LIGHT AND DARKNESS-」など10曲を収録。