Disc1
1.ギミィ・ワン・オブ・ゾウズ(ブラン・ニュー・ヘヴィーズ)
2.ラヴ・ザ・ライフ(ジェイムス・テイラー・カルテット フィーチャリング・ノエル・マッコイ)
3.アイ・ドント・リメンバー(ラヴトレイン)
4.シティ(エンペラーズ・ニュー・クローズ)
5.ストーンド・ウーマン(マザー・アース)
6.インヴェイジョン(オブ・ザ・ハッピー・ビッツ!)(アキンボ)
7.フレドリック・ライズ・スティル(ガリアーノ)
8.ホールド・オン・ザ・トゥルース(ナイト・トレインズ)
9.イッツ・ユア・ワールド(ジェイムス・テイラー・カルテット)
10.ジョナサン・E(マザー・アース)
11.イースト・オン・ザ・ウェスト・ロード(エンペラーズ・ニュー・クローズ)
