Disc1
1.イントロダクション・トゥ・ザ・J.B.’S~ドゥーイング・イット・トゥ・デス(フレッド・ウェズリー&J.B.’S)
2.ザ・グラント~パート1&2(J.B.’S)
3.マイ・ブラザー~同(同)
4.パス・ザ・ピーズ(同)
5.ギミ・サム・モア(同)
6.J.B.シャウト(フレッド・ウェズリー&J.B.&S)
7.ブレスト・ブラックネス(J.B.’S)
8.ホット・パンツ・ロード(同)
9.フード・フォー・ファンク~パート1&2(同)
10.ホンキー・トンク~パート1(ジェームス・ブラウン・ソウル・トレイン)
11.ダーティ・ハリー~パート1(フレッド・ウェズリー&J.B.’S)
12.ウォーターメロン・マン(同)
13.パーティ~パート1&2(メイシオ&マックス)
14.アイル・ビー・ストレイト(フレッド・ウェズリー&J.B.’S)
15.モア・ピーズ(同)
Disc2
1.ギミ・サム・モア(J.B.’S)
2.セイム・ビート~パート1&2(フレッド・ウェズリー&J.B.’S)
3.バック・アップ・アンド・トライ・イット・アゲイン(同)
4.ダム・ライト・アイ・アム・サムバディ(同)
5.アイム・ペイン・タックシーズ・ホワット・アム・アイ・バイン(同)
6.ソウル・パワー’74(メイシオ&マックス)
7.キープ・オン・バンピン(ラスト・ワード)
8.ブレイキン・ブレッド(フレッド&ニューJ.B.’S)
9.ロッキン・ファンキー・ウォーターゲイト(同)
10.コントロール(ファースト・ファミリー)
11.クロス・ザ・トラック(メイシオ&マックス)
12.ソウル・ファンキー・トレイン(J.B.’S)
13.イッツ・ザ・J.B.’Sモノレール(同)
14.フューチャー・ショック(メイシオ)
15.ゲット・ファンキー・ワン・モア・タイム~パート1(J.B.’Sウィズ・ジェームス・ブラウン)
