Disc1
1.夕顔
2.風のめぐり逢い
3.恋の町札幌
4.赤と黒のブルース
5.北の旅人
6.藍子
7.風が吹く時も
8.華きずな(デュエット:佐倉夏子)
9.昭和生まれの風来坊
10.冬紅葉
11.ラヴ・ナイト・スポット(デュエット:黒木瞳)
12.サヨナラ横浜
13.津和野川
14.夜の銀狐
15.再会物語
16.山のけむり
17.素晴らしき人生
18.花冷え
Disc2
1.花氷
2.銀座川
3.女ひとり
4.そして神戸
5.流れ板
6.小樽のひとよ
7.黒い花びら
8.新潟ブルース
9.北を恋うる歌
10.北の都の物語(デュエット:黒木瞳)
11.好きだった
12.長崎の女
13.人生夢さぐり
14.恋唄綴り
15.哀愁記
16.愛を信じたい
17.花しぐれ
