Disc1
1.冬の天使たち(BOX)
2.チョコレートのブランケット(かの香織)
3.12月のエイプリル・フール(伊豆田洋之)
4.ミス・ユー・ベイビー(村田和人)
5.あなただけアイ・ラヴ・ユー(さいとうみわこ)
6.永遠のシャングリ・ラ(杉真理&伊豆田洋之&峠恵子)
7.ファースト・フライト(高野寛&かの香織)
8.神様のプレゼント(長谷川真奈,EPO)
9.ジェット・ラグ・クリスマス・デイ(久保田洋司・ウィズ・BOX)
10.スリーピング・ジプシー(松尾清憲)
11.サイレント・ソング(高野寛,EPO)
