Disc1
1.楽劇「堕ちたる天使」~妖精の長の歌
2.「同」~少年の歌(上)
3.「同」~同(下)
4.「同」~青年の歌
5.「同」~父と子の争い(上)
6.「同」~同(下)
7.「同」~天女の合唱
8.「同」~第七の天女と老爺の問答
9.「同」~結尾の歌(上)
10.「同」~同(下)
11.春秋座演劇「アジアの嵐」~アジアの嵐の唄
12.中央公論社沙翁作「ロミオとジュリエット」~ロミオの唄
13.「同」~鳴くは雲雀が
14.宝塚少女歌劇「太平洋行進曲」~甲板洗いの歌
15.「同」~平壤よいとこ
16.詩朗読の付随音楽「山本安英,朗読」~小諸なる古城のほとり
17.「同」~望郷
18.「同」~母を葬るの歌
19.「同」~椰子の実
20.詩朗読の付随音楽「山田耕筰,朗読」~地雷爆発
