Disc1
1.オープニング(ミッキー,ミニー,ドナルドのおしゃべり)
2.おおきなくりのきのしたで
3.おおきなくりのきのしたで(カラオケ)
4.むすんでひらいて
5.むすんでひらいて(カラオケ)
6.いとまきのうた
7.いとまきのうた(カラオケ)
8.こぶたぬきつねこ
9.こぶたぬきつねこ(カラオケ)
10.しあわせならてをたたこう
11.しあわせならてをたたこう(カラオケ)
12.げんこつやまのたぬきさん
13.げんこつやまのたぬきさん(カラオケ)
14.たのしいね(ミッキー,ミニー,ドナルドのおしゃべり)
15.おべんとうばこのうた
16.おべんとうばこのうた(カラオケ)
17.ずいずいずっころばし
18.ずいずいずっころばし(カラオケ)
19.たろうさんのあかちゃん
20.たろうさんのあかちゃん(カラオケ)
21.ひげじいさん
22.ひげじいさん(カラオケ)
23.おはなしゆびさん
24.おはなしゆびさん(カラオケ)
25.アルプスいちまんじゃく
26.アルプスいちまんじゃく(カラオケ)
27.エンディング(ミッキー,ミニー,ドナルドのおしゃべり)