Disc1
1.ビター・スウィート・サンバ
2.ブラン・ニュー・ワールド(フィーチャリング・メロディー・セクストン)
3.アイ・ビリーヴ・イン・ミラクルズ(フィーチャリング・ロビー・ダンジィー)
4.マホガニーのテーマ(フィーチャリング・メロディー・セクストン)
5.ディグ・ホワット・ユー・ドゥ(フィーチャリング・上田正樹)
6.サッチ・ジョイ(フィーチャリング・キャロル・シルヴァン)
7.ハイアー&ハイアー
8.ホワッチャ・ゴナ・ドゥ(フィーチャリング・ロッシェル・フレミング)
9.アイ・ウォント・ユー(フィーチャリング・レオン・ダニエルズ)
10.ザ・スウィーテスト・シング(フィーチャリング・メロディー・セクストン)
11.ザ・ウィナー(フィーチャリング・ロビー・ダンジィー)
12.ネヴァー・ニュー・ラヴ・ライク・ディス・ビフォアー(フィーチャリング・キマラ・ラヴレース) ※〈CDエクストラ〉
