Disc1
1.アメリカン・モーニング(ランディ・ヴァンウォーマー)
2.フォーリン(ニコル・ウィルス)
3.サム・ピープル(ジョニー・アヴェレイジ・バンド)
4.ネヴァー・フェルト・ラヴ・ビフォア(フェリックス・キャヴァリエ)
5.冷たい朝の光(トッド・ラングレン)
6.ララバイ・フォー・ザ・ファースト・ボーン(ジェシ・ウィンチェスター)
7.ベイビー,ベイビー(ラザラス)
8.アメリカン・モーニング(トニー・ウィルソン)
9.ハウ・キャン・アイ・メイク・ユー・ラヴ・ミー(NRBQ)
10.ネヴァー・テイク・ザ・プレイス・オブ・ユー(ニコル・ウィルス)
11.魔法を信じるかい(ランディ・ヴァンウォーマー)
12.サード・タイム・ラッキー(フォガット)
13.アイ・ソウ・ザ・ライト(瞳の中の愛)(トッド・ラングレン)
14.ラヴ・レターズ(ニコル・ウィルス)
15.フォーエヴァー・ラヴィング・ユー(ランディ・ヴァンウォーマー)
16.レイン・アット・ザ・ドライヴ・イン(NRBQ)
17.スモール・タウン・トーク(ポール・バターフィールズ・ベター・デイズ)
18.アイ・マスト・ビー・イン・ア・グッド・プレイス・ナウ(ボビー・チャールズ)
19.アメリカン・モーニング(ポール・バターフィールド)
