Disc1
1.クルーエル・ウィンド(エリック・ジャスティン・カズ)
2.ワン・ウェイ・オア・ジ・アザー(フィフス・アヴェニュー・バンド)
3.ハウ・マッチ・アイヴ・ライド(グラム・パーソンズ)
4.アワーズ・ハヴ・パスト(アンディ・ゴールドマーク)
5.アーカンソー(テリー・メルチャー)
6.エヴリデイズ・ア・ラヴリィ・デイ(ガリヴァー)
7.可愛いおまえ(ポール・ウィリアムス)
8.月はいじわる(ジミー・ウェッブ)
9.ハート・ライク・ア・ホィール(ケイト&アンナ・マッガリグル)
10.ドルフィンズ(サイラス・ファーヤー)
11.スウィート・モーメンツ(ブルー・ヴェルヴェット・バンド)
12.ブラウン・アンド・ジョージア・ダーリン(サミー・ウォーカー)
13.キープ・オン・トラッキン(ジョー・ママ)
14.オープニング・アップ・トゥ・ユー(ローラ・アラン)
15.スペシャル・デリヴァリー(ビリー・マーニット)
16.デイドリーム・ビリーヴァー(ジョン・スチュワート)
17.ウェルカム・バック(ジョン・セバスチャン)
18.ルッキング・フォー・アン・エコー(ケニー・ヴァンス)
