Disc1
1.アンナ(ロジャー・マッギン)
2.サリー・スー・ブラウン(エルヴィス・コステロ)
3.イフ・イッツ・リアリー・ガット・トゥ・ビー・ジス・ウェイ(ロバート・プラント)
4.エヴリデイ・アイ・ハフ・トゥ・クライ(グレアム・パーカー)
5.ユー・ベター・ムーヴ・オン(チャック・ジャクスン&マーク・ノップラー)
6.オールド・ジョン・エイモス(フランク・ブラック)
7.アイド・ドゥ・イット・オーヴァー・アゲイン(マーシャル・クレンショウ)
8.レッツ・シンク・アバウト・イット(サー・マック・ライス&マイケル・ヒル)
9.ロンリー・ジャスト・ライク・ミー(ジョン・プライン)
10.ジョニー・ハートブレイク(コリー・グローヴァー)
11.イン・ザ・ミドル・オブ・イット・オール(ニック・ロウ)
12.フロム・ナウ・オン(ズッケロ)
13.ゴー・ホーム・ガール(フランク・ブラック&ゲイリー・U.S.ボンズ)
14.アイ・ラヴ・ユー・ソー(フェリックス・キャヴァリエ&ヴェロニカ)
15.ベイビー・キャント・ユー・ウエイト(プーキー・ハドスン)
16.ジニー・イン・ザ・ジャグ(ゲイリー・U.S.ボンズ)
17.アディオス・アミーゴ(ダン・ペン&ドニー・フリッツ)
